📊“팔란티어는 급등, 나스닥은 급락… 무슨 일이?”

📉 2025년 8월 5일 미국 증시 마감 리포트｜나스닥 –0.65% 하락… 기술주 충격 속 중소형주 선방

🗂 목차

1. ✅ 주요 지수 요약
2. 📉 나스닥 중심 하락 흐름 분석
3. 📊 업종별 엇갈린 수익률: 기술 vs. 중소형주
4. 🌐 ISM 서비스 지표 흔들림, Fed 정책 전망 변화
5. 🔍 기업별 실적 및 급등‑급락 종목 주목
6. ⚠️ 관세 불확실성과 경기 둔화 리스크
7. 🧠 투자자 심리 & 시장 기술적 흐름
8. 📌 향후 전략 포인트 및 마무리 메시지

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1. ✅ 주요 지수 요약

• 나스닥 종합지수(NASDAQ): –0.65% 하락, 20,916.55p 마감
• S&P 500: –0.49% 하락, 6,299.19p
• 다우존스 산업평균지수: –0.14% 하락, 44,111.74p

전반적으로 기술주 중심 하락장이었지만, 시장 전반에선 일부 긍정 흐름도 감지되었습니다.

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2. 📉 나스닥 중심 하락 흐름 분석

• 기술주들이 지수 하락을 주도하며 나스닥 Composite은 137.03포인트 하락
• 높은 밸류에이션 부담과 향후 실적 불확실성으로 투자심리 위축

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3. 📊 업종별 엇갈린 수익률: 기술 vs. 중소형주

• 중소형주 Russell 2000 지수는 +0.52% 상승하며 방어적 흐름 유지
• 대형 테크 기업들 내리막
  • Nvidia, Microsoft, Meta 등 모두 –1% 이상 약세

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4. 🌐 ISM 서비스 지표 흔들림, Fed 정책 전망 변화

• ISM 비제조업 PMI 지표: 7월 지수는 50.1로 경기 확장 경계선 근처 수준, 예상보다 부진
• 입력비용 지수 최근 3년 최고치로 상승 → 인플레이션 압력 재부각
• 이에 따라 9월 금리 인하 기대 축소, 단기 국채 수익률 상승 및 장기 수익률은 제한적 반등

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5. 🔍 기업별 실적 및 급등‑급락 종목 주목

• Palantir (PLTR): 강력한 실적 발표 후 +7.8% 급등, AI 수요 기반 낙관론 유지
• Axon Enterprise: +16.4% 급등, AI 기반 신제품 수요 부각
• GoPro (GPRO): 나스닥 하락장 속 +1.54% 상승, 거래량은 평균 하회
• NIO ADR: –2.17% 약세, 글로벌 경쟁 및 수익성 압박 지속

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6. ⚠️ 관세 불확실성과 경기 둔화 리스크

• Caterpillar: US 관세 영향으로 연간 최대 $1.5B 비용 발생 경고
• Yum Brands 등 소비재 기업도 관세 및 수요 둔화 영향으로 실적 악화
• 트럼프 대통령, 반도체·제약품에 대한 추가 관세 가능성 언급하며 리스크 요인 지속

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7. 🧠 투자자 심리 & 시장 기술적 흐름

• VIX 공포지수는 반등 전 저점 수준 유지, 투자자들은 관망세 강화
• Russell 2000 강세는 분산 매매 선호 증가 신호
• 시장 참여자들은 당분간 실적 발표·무역 이슈·ISM 지표에 민감하게 반응할 전망

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8. 📌 향후 전략 포인트 및 마무리 메시지

✅ 투자 전략 요약

• 단기: 실적 모멘텀 기반 종목 매수, 특히 Palantir, Axon 등 AI 테마 관련
• 중장기: 관세 리스크 및 금리 경기 둔화 변수에 대비한 리스크 분산 전략 필요

📍 체크 포인트

• ISM 서비스 지표·고용지표 변화
• Fed 발언 및 국채 수익률 흐름
• Caterpillar, Disney, AMD 등 주요 실적 발표 일정

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🌟 마무리 메시지

2025년 8월 5일은 기술주 중심의 단기 매도세가 시장을 압박한 날이었지만, 일부 AI·중소형주는 반등장을 보여주며 다소 균형을 유지했습니다.
특히 관세 리스크와 경기 둔화 신호에 대한 시장 반응이 핵심 변수로 부상한 만큼, 단기 투자자는 실적 발표와 정책 변화 추이에 주의하며 대응 전략을 세우는 것이 중요합니다.